インベスコ 世界厳選株式　～インベスコ・アセット・マネジメント

おっしゃる通りです。毎月決算型は非常に有名で人気があります。ただ、実は分配金を出さずに複利で資産の成長を狙う「年1回決算型」など、目的別に複数のコースを選べるのはご存知でしょうか？

世界中の株式市場から、独自の基準で「ベスト」と判断した優良企業のみを厳選し、インデックス投資を上回るリターンを目指す王道のアクティブファンドです。

今回は、具体的な組み入れ銘柄や実際のパフォーマンスについて分かりやすく解説しますので、一緒に学んでいきましょう。

その通りです。当ファンドが重視するのは、高い競争優位性の「成長」、質の高い「配当」、本質的価値より「割安」という3点です。これらを兼ね備えた株を組み合わせることを、「株式投資の王道」と定義しています。

単に市場平均を追うのではなく、独自の「バリュー・アプローチ」により、世界中の銘柄から真に価値のある「世界のベスト」を抽出するスタイルです。

はい、複数のコースの資金を一つの「マザーファンド」にまとめる「ファミリーファンド方式」を採用することで、効率的で一貫性のある運用を実現しています。

さらに、市場全体の動きにとらわれず、企業一社一社の財務や経営力を徹底的に調査する「ボトムアップ・アプローチ」を行っているのも特徴です。プロの厳しい目で適正な株価を見極め、本当に成長が期待できる企業にだけ積極的な投資を行うのが特徴です。

そこがこのファンドの面白いところです。時価総額の大きさで機械的に選ぶインデックス運用とは異なり、企業の稼ぐ力や配当、割安さを個別に見極める「ボトムアップ・アプローチ」の結果がこのポートフォリオです。

3iグループや、2位のカナディアン・パシフィック・カンザス・シティ（5.10%）のように、独自のビジネスモデルで高い参入障壁を持つ企業を厚めに持っているのが特徴と言えますね。

おっしゃる通りです。特定の国やテーマに偏りすぎず、世界中から「成長・配当・割安」のバランスが取れた銘柄をプロが厳選しています。

例えば、航空機エンジンのロールス・ロイス（4.40%）のような資本財から、テキサス・インスツルメンツ（4.60%）のような半導体まで幅広く分散されています。

新NISAなどを活用しながら、腰を据えて資産形成をしたい方にとって、こうしたアクティブ運用の目利きは非常に心強い味方になるはずです。

もちろんマイクロソフトも組入上位ですが、それだけではありません。注目すべきは、組入1位のイギリスの投資会社3iグループ（5.90%）や2位のカナディアン・パシフィック（5.10%）といった、多様な業種から「成長・配当・割安」の条件を満たす優良企業を厳選している点です。

また、3年間のシャープレシオが1.87と非常に高い点も見逃せません。これは単にリスクを取ってリターンを得ているのではなく、リスクに対して極めて効率的に利益を積み上げていることを示しています。

鋭い指摘です。購入時手数料も最大3.30%、さらに0.30%の信託財産留保額も設定されていますから、コスト意識の高い投資家には重く感じられるでしょう。しかし、本ファンドはそれを補って余りある実績を残しています。

「プロに任せるコスト」を支払ってでも、市場平均を上回る効率的な運用（アルファ）を享受し続けたいと考えるのであれば、強力なパートナーになり得ます。毎月の分配金で日々の生活を豊かにするか、年1回決算型で複利効果を最大化させるか、選択肢が用意されているのも嬉しいところです。

そこが投資信託の設計における最大の分岐点です。毎月型は1年で1,800円もの分配金を出しているため、その分だけ基準価額は抑えられます。

しかし、毎月コンスタントにお小遣いのような分配金を受け取れるため、日々の生活を豊かにする実感が得られるという大きなメリットがあります。

年1回決算型は、分配金を極力出さずに利益をすべて再投資に回しているため、「複利」の力が働いて非常に効率的に26,599円という高い価額を維持・成長できています。

今すぐの現金収入よりも、将来に向けて資産を「大きく増やす」ことに特化したい方、特に新NISAの成長投資枠で長期運用を考えている方には最適な設計と言えますね。

バイオのような特定テーマ型ファンド（2.09％）に比べれば、本ファンドのコストはやや抑えられています。重要なのは、本ファンドが「成長・配当・割安」という3つの多角的な視点から、日本を含む世界中の「王道」銘柄をプロが厳選している点です。

本銘柄は特定テーマに依存せず、ITから金融まで幅広く網羅する「ボトムアップ・アプローチ」を徹底しています。そのため、テーマ型に比べて安定感や納得感が一段高く、長期的なポートフォリオの核に据えるのにふさわしい一本といってよいでしょう。

そうですね。ただ、アクティブファンドは運用担当者の手腕や市場環境によってパフォーマンスが左右されるため、コストに見合うリターンが出ているかを定期的にチェックすることが重要です。

その通りです。我々のようなIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談することで、アクティブファンドと低コストなインデックス運用の最適な組み合わせを明確にできます。

ライフプランに合わせ、あなただけの「正しい投資先と資産配分」をオーダーメイドで選定することが可能です。

「インベスコ 世界厳選株式」は、独自のボトムアップ・アプローチにより、世界中の優良銘柄から「世界のベスト」を厳選する一級品のアクティブファンドです。

直近3年の年率リターンが+23.68%、シャープレシオ1.87という驚異的な実績を記録していますが、これは市場平均に連動する「偏差値50」の投資の一歩先を行く、まさに「偏差値60」の資産運用といえます。

毎月分配型の恩恵を受けるか、無分配による複利効果を最大限に活かすか、ご自身のライフステージに合わせて将来への揺るぎない土台を築きましょう。

※『海外投資入門書（マニュアル）』はこちら（無料）【NEW】