インベスコ 世界厳選株式(年1回決算)　～インベスコ・アセット・マネジメント

このファンドは、毎月分配金を受け取るのではなく、得られた収益をファンド内で再投資して「複利で資産の成長を狙う」点に特徴があります。世界中の株式市場から、独自の基準で「ベスト」と判断した優良企業のみを厳選し、インデックス投資を上回るリターンを目指す王道のアクティブファンドですね。

具体的な組み入れ銘柄や、実際のパフォーマンスについて分かりやすく解説しますので、一緒に学んでいきましょう。

その通りです。高い競争優位性を持つ「成長」、質の高い「配当」、そして本質的価値より「割安」な株を組み合わせることを、当ファンドでは「株式投資の王道」と定義しています。

単に市場平均を追うのではなく、独自の「バリュー・アプローチ」により、世界中の銘柄から真に価値のある「世界のベスト」を抽出するスタイルです。

はい、「ファミリーファンド方式」を採用することで、資産をまとめて一貫性のある運用を実現しています。

銘柄選択では、独自の財務分析や経営力評価などの「ボトムアップ・アプローチ」を徹底しています。株価の適正水準を厳格に見極めた上で、長期的な成長を目指して積極的な運用を行うのが特徴です。

そこがこのファンドの面白いところです。時価総額の大きさで機械的に選ぶインデックス運用とは異なり、企業の稼ぐ力や配当、割安さを個別に見極める「ボトムアップ・アプローチ」の結果がこのポートフォリオです。

3iグループや、2位のカナディアン・パシフィック・カンザス・シティ（5.10%）のように、独自のビジネスモデルで高い参入障壁を持つ企業を厚めに持っているのが特徴と言えますね。

おっしゃる通りです。特定の国やテーマに偏りすぎず、世界中から「成長・配当・割安」のバランスが取れた銘柄をプロが厳選しています。

例えば、航空機エンジンのロールス・ロイス（4.40%）のような資本財から、テキサス・インスツルメンツ（4.60%）のような半導体まで幅広く分散されています。

新NISAで「つみたて投資枠」だけでなく「成長投資枠」を併用しながら、腰を据えて資産形成をしたい方にとって、こうしたアクティブ運用の目利きは非常に心強い味方になるはずです。

もちろんマイクロソフトも組入上位ですが、それだけではありません。注目すべきは、組入1位のイギリスの投資会社3iグループ（5.90%）や2位のカナディアン・パシフィック（5.10%）といった、多様な業種から「成長・配当・割安」の条件を満たす優良企業を厳選している点です。

また、3年間のシャープレシオが1.87と非常に高い点も見逃せません。これは単にリスクを取ってリターンを得ているのではなく、リスクに対して極めて効率的に利益を積み上げていることを示しています

鋭い指摘です。購入時手数料も最大3.30%、さらに0.30%の信託財産留保額も設定されていますから、コスト意識の高い投資家には重く感じられるでしょう。しかし、このファンドは分配金を出さず、高いリターンをそのまま全額再投資に回すことで複利効果を最大化させています。

この「プロに任せるコスト」を支払ってでも、市場平均を上回る効率的な運用（アルファ）を享受し続けたいと考えるのであれば、長期資産形成の強力なパートナーになり得ます。

コストとリターンのバランスを常にチェックしながら、賢く活用したい銘柄ですね。

そこが投資信託の設計の面白いところです。毎月型は1年で1,800円もの分配金を出しているため、その分だけ基準価額が削られています。

対して本ファンド（年1回決算型）は、分配金を一切出さずに利益をすべて再投資に回しているため、複利効果が働いて26,599円という高い価額を維持できているのです。

資産を「受け取る」のではなく「増やす」ことに特化した、まさに新NISAでの長期形成に最適化された設計と言えますね。

バイオのような特定テーマ型ファンド（2.09％）に比べれば、本ファンドのコストはやや抑えられています。重要なのは、本ファンドが「成長・配当・割安」という3つの多角的な視点から、日本を含む世界中の「王道」銘柄をプロが厳選している点です。

本銘柄は特定テーマに依存せず、ITから金融まで幅広く網羅する「ボトムアップ・アプローチ」を徹底しています。テーマ型に比べて安定感や納得感が一段高く、長期的なポートフォリオの核に据えるのにふさわしい一本です。

そうですね。ただ、アクティブファンドは運用担当者の手腕や市場環境によってパフォーマンスが左右されるため、コストに見合うリターンが出ているかを定期的にチェックすることが重要です。

その通りです。我々のようなIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談することで、アクティブファンドと低コストなインデックス運用の最適な組み合わせを明確にできます。

ライフプランに合わせ、あなただけの「正しい投資先と資産配分」をオーダーメイドで選定することが可能です。

「インベスコ 世界厳選株式（年1回決算型）」は、独自のボトムアップ・アプローチにより、世界中の優良銘柄から「世界のベスト」を厳選する一級品のアクティブファンドです。

直近3年の年率リターンが+23.68%、シャープレシオ1.87という驚異的な実績を記録していますが、これは市場平均に連動する「偏差値50」の投資の一歩先を行く、まさに「偏差値60」の資産運用といえます。

新NISAの成長投資枠と、無分配による複利効果を最大限に活かし、将来への揺るぎない土台を築きましょう。

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