イノベーション・インデックス・AI 〜三井住友DSアセットマネジメント

こんにちは、K2 College編集部です。

今回は、世界のAI関連企業に投資する三井住友DSアセットマネジメント「イノベーション・インデックス・AI」について解説します。

AI関連ですか。今後も良さそうなテーマです。詳しく教えてください。

運用方針、組入銘柄など解説していきますので一緒に勉強しましょう。

イノベーション・インデックス・AIとは？

インデックスなので指数連動です。対象インデックスはSTOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）となります。

こういうインデックスもあるんですね。初めて知りました。

あまり出てくる名前ではありませんが、STOXXはドイツ取引所の子会社でインデックスの算出管理をしている金融サービス企業だそうです。

最近中国企業はインデックスから除外される傾向がありましたが、このファンドは含まれていますね。

中国企業が含まれている点はちょっと不安材料かなと思いました。

不安材料が騰落率に響いてくるのか次で確認していきましょう。

直近1年で+42.1%、3年で+87.9%の騰落率になります。ベンチマークは先ほども触れたSTOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）になります。

購入時手数料は2.2%、毎年の管理費用は年率0.8195%程度かかります。

購入時手数料は高めですがリターンは十分ですね。先ほどの不安材料は中国企業の組入比率が薄いからかリターンにはあまり関係しないようですね。

そうですね。今後もこのテーマは買われるテーマだと思いますので投資を検討しても良いのではないでしょうか。

いかがでしたでしょうか。世界のAI関連企業に投資する三井住友DSアセットマネジメント「イノベーション・インデックス・AI」を取り上げて解説してみました。投資に慣れてきたら、外貨で海外での投資も検討していきましょう。

よくわかりました。

今年（2023年）の調整相場以降は、我々のようなIFAに相談して投資しましょう。

今年（2023年）の調整相場以降はショート（空売り）のできるヘッジファンドと株式相場と相関性の低いオルタナティブへの投資をしましょう。ただこの二つは国内ではほとんど取り扱いがないので、直接海外（オフショア）へ投資をしましょう。

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