カタール・アブダビ株式ファンド〜カレラアセットマネジメント

こんにちは、K2 College編集部です。

今回は、カタール、アブダビに投資するカレラアセットマネジメント「カタール・アブダビ株式ファンド」について解説します。

カタール、アブダビですか。最近原油や天然ガスの値段上がっていますよね。

そうですね。ウクライナ問題も絡みエネルギーやコモディディ価格は高騰しています。運用方針、組入銘柄など解説していきますので一緒に勉強しましょう。

カタール・アブダビ株式ファンドとは？

カタール、アブダビの上場企業に投資するファンドです。カタール、アブダビどちらもエネルギーに依存している産業構造を変えようとそれ以外の産業にも積極的に投資をしています。

なるほど。将来はエネルギーだけの国じゃなくなるかもしれませんね。

そうですね。国としてインフラ投資やICT投資にも積極的です。

組み入れ上位銘柄はこちら・・・

エネルギー関係よりも銀行の比率が高いですね。たしかに投資が多いと銀行業はアレンジなど利益が出る場面が多そうです。

その通りです。これから世界の金利も上がりますのでその点でも有利ですね。

この1年では+40.01%、3年では+36.36%のプラスになります。またこちらのファンドは分配金が出る場合があります。この分配金は出る、出ない、金額もかなりブレがあるので、当てにしないほうが良いでしょう。参考までに、直近1年では1万口あたり合計400円出ています。

購入する際には3.3%の購入手数料、毎年の管理費用は1.661％、その他手数料は毎回変わります。また珍しく、換金時にも0.3%の費用がかかります。

ここ1年はかなり調子がよかったですね。

これがこの後も継続するか？が一番重要ですが、先ほども触れた金利上昇の局面になりますし、エネルギー価格も上昇が続くと思われる為、投資を検討しても良いと思われます。

いかがでしたでしょうか。カタール・アブダビに投資するカレラアセットマネジメント「カタール・アブダビ株式ファンド」を取り上げて解説してみました。目の付け所がよく、投資を検討する価値は充分あるかと思います。

よくわかりました。

運用方針やコンセプトなど聞こえはいいですが、リターンが低いファンドもたくさんあります。よく検討するか、我々のようなIFAに相談して投資しましょう。

もっと高利回り、低リスクのファンドを希望する場合は、こちらの海外投資入門書を参考にしてください。

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