オフショアファンド  

低リスクの『マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド』（リターン9%以上）

こんにちは。K2 Collegeの半野です。

今回から皆さんに様々な『オフショアファンド』を紹介したいと思います。こちらを通じて、海外投資・オフショア投資を理解してもらい、皆さんの資産運用に利用していただけたらと思います。今回紹介するのはヘッジファンドです。

ヘッジファンド？サイトや新聞でよく耳にするけど、何だかよく分からないです。リスクが高そうだし・・・

『オフショア投資』ではよく出てくるファンドの一種です。必ずしもリスクが高いだけのものではないんです。

  • ファンドの概要：ETFのようなファンドでマーケットニュートラル戦略
  • 安定した運用成績：年平均リターン9.5%、右肩上がりで上昇
  • 低リスク：マーケットニュートラル戦略を利用した低リスクファンド
  • 必要資金：オフショア資産管理口座ならUSD 50,000から投資可能

動画解説

ファンドの概要：ETFのようなファンドでマーケットニュートラル戦略

今回紹介するファンドは、某証券取引所に上場しているETP(Exchange Traded Product)。株、インデックス、ETFをロングショートしてニュートラル戦略を取るのと、オプション（デリバティブ）のアービトラージ取引でローリスクで安定したリターンを出していくファンドです。リスクが低いと言われるマーケットニュートラル戦略を利用しています。ETP、マーケットニュートラル戦略、アービトラージと色々と分かりにくいと思いますので、ETFのようなファンドで、上昇相場でも下落相場でも絶対収益を狙える戦略のファンドだと考えてください。なので、一般的な投資信託のように、株価が上がった、下がったと大騒ぎしなくてもいいファンドなのが、何よりも安心です。

ETFのようなファンドですか。しかもマーケットの上下にあまり関係ないということですね。

はい、マーケットの上下に振り回されずに利益を狙えるのが特徴です。次の運用成績を見れば、それがよく分かりますよ。

安定した運用成績：年平均リターン9.5%、右肩上がりで上昇

パフォーマンスを見てみましょう。上側がこのファンドのパフォーマンスです。

2018年 ： 8.42%
2019年 ：13.13%
2020年： 6.92%
2021年 ： 7.86%
2022年： 4.07%. ※2022年は10月末現在まで

どうでしょう。ヘッジファンドのイメージ変わりませんか？マイナスになった年はなし、しかも変動幅が小さいことがお分かりいただけるかと思います。年平均リターンは9.5%以上です。こちらのグラフもみてください。

太い黒いラインになっているのがこちらのファンド。ファンド運用開始から右肩上がりで、上昇を続けています。決して無理に高いリターンを狙うことなく、確実な運用を目指していることが分かります。

ずっとプラスで運用されていますね。

直近ではマーケットの状況は決して良くありませんでしたが、それでもプラスを出しています。このファンドの強みが出ています。

低リスク：マーケットニュートラル戦略を利用した低リスクファンド

非常に安定した運用であることが、ここまでお分かりいただけたでしょう。しかも低リスクであることが大きな特徴です。マーケットニュートラル戦略の特徴を最大限に活用したファンドと言えます。

あまり馴染みのない指標が出てきますが、重要なところを説明しましょう。


Since Inception(Annualized) 年平均リターン 9.53%
Volatility(年平均価格変動率）年平均リスク 1.90% ※リスクがたったこれだけ！
Max Drawdown（資産の最大下落率）0.31％ ※損失率がこれだけ低いということ
Tracking Error（ベンチマークの指標との乖離率）3.48% ※ベンチマークからの乖離が低い
Infomation Ratio（情報レシオ）2.26 ※運用成績を測る指標の1つ。0.5を越えれば良いファンド

年平均リスクが1.90%ですから、いかにリスクが低く、パフォーマンスが良いファンドであるか、お分かりいただけるかと思います。しかも流動性の高いヘッジファンドですから、換金しやすいメリットもあります。

必要資金：オフショア資産管理口座ならUSD 50,000から投資可能

ただし、こちらのファンドに直接投資をするには、資金面のハードルが少し高くなります。


最低投資額（直接投資）：USD 150,000（約1,920万円）
最低投資額（オフショア資産管理口座経由）：USD 50,000（約640万円）
通貨：USD
購入手数料：0%
解約手数料：5%（1年ごとに低減、5年経過後ゼロ）
売買：毎月
戦略：マーケットニュートラル戦略

直接投資の場合、投資資金が高くなりますので『オフショア資産管理口座』を開いて、そこから投資するのが現実的です。『オフショア資産管理口座』の開設も考えてみましょう。

こんなにリスクが低く、しかもリターンが出るヘッジファンドがあるんですね！

もちろん日本では見つけられないような、良いファンドです。『オフショア資産管理口座』を開設してから投資をしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

  • 年平均9.5％以上のリターン。それでもリスクがかなり低いファンド
  • 直接投資の場合、金額が大きくなるので、オフショア資産管理口座の利用も考える

お金を増やす方法は様々です。自分の希望に合った方法を選択して効率的に資産を増やして行きましょう。皆さんも、こちらのファンドへの投資をご希望でしたらこちらから連絡ください（お問合内容に「マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド資料希望」とご入力ください）。

LINEからのご連絡もお待ちしてます（無料）。

著者プロフィール

半野輝明
半野輝明
大学卒業後、予備校講師などを経験し、海外渡航。
その後外資系企業に勤務し、2005年より再度海外留学を実行。
帰国後、それまでのキャリアよりも、金融や投資に関わる仕事をしたいと考え、海外就職をしました。
海外投資というと、ハードルが高いと感じてしまうかもしれませんが、決してそんなことはなく新しい投資、資産運用という形で出会うことができます。
皆様のお金の増やし方のバリュエーションもより深くなってくるはずです。
そんな新しい出会いの場をお客様に提供し、様々な情報を発信させていただき、皆様の資産を増やしていくサポーターとして、貢献できればと考えております。

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