eMAXIS 豪州リートインデックス〜三菱UFJアセットマネジメント

こんにちは、K2 College編集部です。

今回は、豪州リートに投資する三菱UFJアセットマネジメント「eMAXIS 豪州リートインデックス」について解説します。

今回は豪州リートですか。詳しく教えてください。

運用方針、組入銘柄など解説していきますので一緒に勉強しましょう。

eMAXIS 豪州リートインデックスとは？

インデックスなのでシンプルに指数連動です。対象インデックスはS&P/ASX 200 A-REITインデックス（配当込み、円換算ベース）にとなります。

こんなインデックスもあるんですね、初めて知りました。

そうですね。投資エリア別のリートはよくありますが、その中でも豪州リートはあまり出てこないエリアかなと思います。

組み入れ上位は豪州の中でもGOODMAN GROUPが40%弱、工業用施設が40%強とかなり多い比率になっています。GOODMAN GROUPは豪州を拠点とする総合不動産会社の為、これだけの組み入れ比率になっているのかなと思います。

知らない会社ばかりなので、勉強になります。

投資先が偏っている分ボラティリティが高くなる場合がある為、注意が必要です。

直近1年で+6.1%、3年で+31.6%の騰落率になります。ベンチマークは先ほど触れたS&P/ASX 200 A-REITインデックス（配当込み、円換算ベース）ですね。

毎年の管理費用は0.66%程度、その他手数料もかかります。

手数料は安いですがちょっと騰落率が物足りないかなと思います。平均的で安定してそうな良い部分もありますが、リートならもっと騰落率がいい米国リートを買いますね。

はい、他の騰落率がいいファンドやリートを知っている場合はあえて豪州リートに投資する理由はないかなと思います。今回は楽天証券の騰落率ランキングで上位に入っていたので取り上げて解説しましたが、是非比較検討してから投資しましょう。

いかがでしたでしょうか。豪州リートに投資する三菱UFJアセットマネジメント「eMAXIS 豪州リートインデックス」を取り上げて解説してみました。投資に慣れてきたら、外貨で海外での投資も検討していきましょう。

よくわかりました。

我々のようなIFAに相談して、正しい投資先を選定しましょう。

2023年の調整相場以降はショート（空売り）のできるヘッジファンドと株式相場と相関性の低いオルタナティブへの投資をしましょう。ただこの二つは国内ではほとんど取り扱いがないので、直接海外（オフショア）へ投資をしましょう。

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K2編集部: 投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。
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