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野村環境リーダーズ戦略ファンド　〜野村アセットマネジメント

こんにちは、K2 College編集部です。

今回は、モーニングスターのファンドオブザイヤー2021ESG型部門で優秀ファンド賞を受賞した、野村アセットマネジメント「野村環境リーダーズ戦略ファンド」について解説します。

環境リーダーズ戦略ファンドですか。環境に配慮している企業群のファンドって事でしょうか？

ざっくり言うとそうなります。聞こえはいいですが、リターンを求める投資先としてはどうか？という視点で勉強していきましょう。

  • 野村環境リーダーズ戦略ファンドとは？
  • 投資先、組み入れ銘柄
  • 直近1年で+8.6%

野村環境リーダーズ戦略ファンドとは？

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とします。投資対象とする外国投資法人の円建ての外国投資証券はBNPパリバ・ファンズ－グローバル・エンバイロメント－I Plus JPYとなります。

なるほどです。最近だとウクライナ情勢の影響でエネルギー問題はよくニュースで見ますね。

そうですね。ただし再生可能エネルギーはまだまだ既存エネルギーを代替できるほどのボリュームはないので影響は限定的になります。

投資先、組み入れ銘柄

組み入れ上位銘柄こちら・・・

一社も知ってる会社がないです。でもESGへの各社の取り組みはよくわかります。

個人向けに製品やサービスを出している会社が少ないので知名度はあまりないかもしれません。テキサス・インスツルメンツは日本の福島県で通信用機器や産業用機械を製造したりしています。

直近1年で+8.6%

設定は2020年10月になりますので、まだ新しいファンドになります。設定来+24.4%、この1年では+8.6%のプラスになります。これまで分配金は1万口当たり、年2回1回あたり10円出ていますがこちらは今後も継続するか不明です。また、こちらの投資信託は為替ヘッジあり分配金あり「Aコース」かなし（Bコース）を選択できます。（記事中で取り上げているのはBコースになります）

購入する際には3.3%の購入手数料、毎年の管理費用は1.86％、事務監査手数料0.1%、その他手数料は変動制で毎回違います。

環境にも配慮する事はいいことだとは思いますが、直近利回りも悪いし手数料も高いですね。

そうですね。こちらの記事にも記載がありますが、ESG関連のインデックスを買っていたほうが手数料も安いですしおすすめです。

【まとめ】ESGへ投資するならインデックスで行いましょう

いかがでしたでしょうか。モーニングスターのファンドオブザイヤー2021ESG型部門で優秀ファンド賞を受賞していましたので取り上げて解説してみました。インデックスと比べてどうか？という点はどのファンドを見るときも使える視点です。投資する前に確認するようにしましょう。

よくわかりました。

ESGなど聞こえはいいですが、リターンが低いファンドもたくさんあります。よく検討するか、IFAに相談してから投資しましょう。

まとめ

  • 野村環境リーダーズ戦略ファンドは環境関連企業の株式に投資するファンド
  • インデックスと比べてどうかを考えよう
  • ポートフォリオのバランスを考え、時間を味方に投資しよう

もっと高利回り、低リスクのファンドを希望する場合は、こちらの海外投資入門書を参考にしてください。

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著者プロフィール

K2編集部
K2編集部
投資家、現役証券マン、現役保険マンの立場で記事を書いています。
K2アドバイザーによって内容確認した上で、K2公認の情報としてアップしています。

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