こんにちは！K2 Collegeの半野です。
今回紹介するのはロングオンリーの『欧米日株ロングオンリーファンド』。ロングオンリー（買建てのみ）なので、ヘッジファンドではなくミューチュアルファンドとなります。欧州、米国、日本の3つのエリアの株を運用しているファンドとなります。
日本人だと日本株に投資となりますが、プロが運用する場合、欧米も含めてどのような運用をしているのか興味があります。
ファンド会社が欧米のどんな株の銘柄に投資しているかなんて、見る機会はあまりないので、チェックしていきましょう。
- ファンドの概要：3つのエリアの株式に投資
- 運用成績：年平均10％を超えるリターン
- 必要資金：直接投資はUSD50,000から
動画解説
ファンドの概要：3つのエリアの株式に投資
株となれば、様々な銘柄がありますから、どれを選ぶのかを決める必要が出てきます。このファンドの場合、以下の選別の基準が設定されているようです。
・負債(借入)が少ない、もしくはゼ ロ
・利益率が高い(PERが割安)
・保有している資産に対して割安(PBR)、海外売上比率が高い
・これからも好調なセクターでの安定した販売先
現在の上位10銘柄は以下にある通り。大手有名企業も含まれていますね。日本株は10番目にSK Kaken（エスケー化学）が入ってきています。
日本株だと他にも新東工業やタイガースポリマーに投資されているようです。また、通貨もUSDに限らずJPYやEUR,CHF（スイスフラン）と現地通貨で保有されています。地域的には欧州が一番多く、日本は19％となっています。
運用成績：年平均10%を超えるリターン
こちらが運用成績。世界株インデックス（MSCI World）の年平均リターン7.80%を上回るリターンを出しています。
年平均リターン 10.51%
グラフを見てもわかるように、ロングオンリーなので市場に左右され、上げ下げがあるのは仕方のないところですが、年間平均が二桁を超えているのは優秀ですね。
10年間の年平均リターンが10%を超えているのは凄いな。
それなりのマイナスもありますが、極端に言えば、10年間毎年10%以上のリターンを出しているということですから、かなり優秀ですよ
必要資金：直接投資はUSD50,000から
このファンドですが直接投資の場合、スイスのプロ投資家向けのファンドなので最低額はUSD 50,000（約650万円）と少し高めです。プロが狙って投資しているぐらいですから、運用成績も優秀という感じですね。売買はミューチュアルファンドなので毎日できます。ですので短期での投資には適したファンドとなります。これから上昇相場が見込めそうな時に投資しておけばリターンが狙えそうですね。もちろん、オフショア資産管理口座からの投資も可能です。
最低投資額：USD 50,000
通貨：USD、EUR
購入手数料：なし
解約手数料：5~0%（5年経過後0%）
年平均リターン：10.51%
年平均リスク：15.49%
売買：毎日
戦略：欧米日株ロングオンリーファンド
（直接投資、オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
株式市場の状況にあわせて投資すると、大きいリターンが取れそうですね！年平均リターンの優秀さも魅力的です。
ロングオンリーとはいえパフォーマンスも優秀です。自分で株に投資してもここまでのリターンを出し続けることは難しいですから、ぜひ投資を考えてみてください。
まとめ
- 3エリアの株式に投資しているミューチュアルファンド
- 年平均リターン10％を超える優秀なファンド
- 直接投資は5万ドルから
著者プロフィール
-
大学卒業後、予備校講師などを経験し、海外渡航。
その後外資系企業に勤務し、2005年より再度海外留学を実行。
帰国後、それまでのキャリアよりも、金融や投資に関わる仕事をしたいと考え、海外就職をしました。
海外投資というと、ハードルが高いと感じてしまうかもしれませんが、決してそんなことはなく新しい投資、資産運用という形で出会うことができます。
皆様のお金の増やし方のバリュエーションもより深くなってくるはずです。
そんな新しい出会いの場をお客様に提供し、様々な情報を発信させていただき、皆様の資産を増やしていくサポーターとして、貢献できればと考えております。
最近の投稿
コラム2023.06.22一括投資でも投資の考え方を変えてはいけない
コラム2023.06.21株価が上昇中ですが投資には注意
コラム2023.06.20仮想通貨取引所FTXの破綻とは
海外不動産2023.06.19海外不動産投資の魅力と問題点
この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/11039/trackback
