大和証券  

iFreeNEXT インド株インデックス　〜大和アセットマネジメント

こんにちは。K2 College大崎です。

ブログではBRICsは「新しい世界秩序」の中心、広がる「米ドル覇権」からの脱却などの記事を書いてきましたが、K2 Collegeの記事ドル覇権の崩壊は始まっているでは、米ドルを基軸通貨とする西側諸国と、資源を有するBRICｓを中心した国々と二分していくと述べてきました。

ドル覇権の崩壊は始まっている

米国だけに投資しておりますが、大丈夫でしょうか？

米国株一辺倒ではなく、新興国やフロンティアマーケットにも分散投資をしておいた方が良いです。

以下、資産クラス別のリターン推移で確認してください。

ここ10年はS&P500（米国株）は調子が良かったですが、2000年代はMSCI EM（新興国）がS&P500（米国株）を凌駕してました。

新興国やフロンティアマーケットと言ってもいろいろですが、どのマーケットに投資しておけば良いでしょうか。

まずは、インドには投資しておかれた方が良いです。

  • インドへ投資しておいた方が良い理由
  • iFreeNEXT インド株インデックス概要
  • Nifty 50 Indexパフォーマンス推移、リスクリターン
  • Nifty 50 Index構成銘柄
  • iFreeNEXT インド株インデックス　パフォーマンス

動画解説

インドへ投資しておいた方が良い理由

どうしてインドには投資しておいた方が良いのでしょうか。

まず、インドの人口は今年中に14億2860万人に達し、中国の人口（14億2570万人）を抜いて世界最多になると推計されております。

また、経済成長著しいインドは2027年には日本を抜いてGDP（国内総生産）で世界3位となる一方、中国の成長率は今後も低下を続ける見込みで、世界経済をけん引してきた中国に代わり、インドが世界の成長センターに躍り出ると予測されております。

賃金上昇率も高く、所得が増えた国民が消費を増加させ、またその人口増加も加速している。国全体の生活水準が上がり、経済が成長していくという好循環を繰り返し成長しております。

そのため、インドは米国に次ぐ、新たな投資先として注目を集めています。

また、インドは教育レベルも高く、英語を話せる方も多く、またITに強い。
これらも投資先として魅力があります。

iFreeNEXT インド株インデックス概要

iFreeNEXT インド株インデックスは、インドの株式に投資し、Nifty50 Index（配当込み、円ベース）の動きに連動した投資成果を目指すファンドです。

Nifty 50 Indexは、インド SENSEX IndexやMSCI India Index と同様、インドを代表する株価指数の1つで、インドナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額・流動性・浮動株⽐率等の基準を⽤いて選定された50企業で構成されています。

Nifty 50 Indexパフォーマンス推移、リスクリターン

「Nifty 50 Index」が指定基準日となった1995年11月3日以降のパフォーマンス推移を「インドSENSEX Index」や「MSCI India Index 」と比較すると、⻑期では似たような動きをしていますが、直近では「Nifty 50 Index」のパフォーマンスが良くなっているようですね。

また、リスクリターンで見たら、Nifty 50 Indexは他の2つのIndexと比べて、少ないリスクで高いリターンを得ていることが確認できます。

Nifty 50 Index構成銘柄

Nifty 50 Indexの組入上位10企業のうち5企業がFinancial Servicesとなっており、Financial Services企業のウエイトが高くなっております。

iFreeNEXT インド株インデックス　パフォーマンス

iFreeNEXT インド株インデックスは、2023年3月13日に運用を開始したばかりのファンドですが、設定来で+19.6 %のリターンを上げています（2023年6月30日時点）。

そして、iFreeNEXT インド株インデックスは、Nifty50 Index（配当込み、円ベース）の動きに連動した投資成果を目指すファンドであり、Nifty50 Indexはインド SENSEX IndexやMSCI India Index と比べて、少ないリスクで高いリターンを得ていました。

このファンドに投資しておいた方が良いでしょうか。

そうですね。

長期的にインド市場は成長していきますし、このファンドはNifty50 Indexの動きに連動したインデックスファンドです。ポートフォリオに加えておくのは良いと思います。

まとめ

  • 新興国にも投資しておく
  • インドは世界の成長センターに躍り出る

米国だけに投資している方、そのままで大丈夫でしょうか？
ここ数年、S&P500を牽引してきたのも7社だけです。

資産運用相談は、こちらからご相談ください。

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

この投稿へのトラックバック: https://media.k2-assurance.com/archives/14732/trackback