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e MAXIS Slim 全米株式　〜三菱ＵＦＪアセットマネジメント

こんにちは。K2 College大崎です。

今回は9月15日に設定されました三菱ＵＦＪ国際投信は、「eMAXIS Slim 全米株式」について取り上げたいと思います。

  • 動画解説
  • 「eMAXIS Slim 全米株式」概要
  • 「eMAXIS Slim 全米株式」運用成績
  • 「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」にするか「eMAXIS Slim 全米株式」にするべきか

動画解説

「eMAXIS Slim 全米株式」概要

eMAXIS Slimシリーズとして米国株式に投資する「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」がありますが、この商品とはどう違うのでしょうか。

「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」は米国の主要産業を代表する約500社を投資対象としており、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしておりますが、

「eMAXIS Slim 全米株式」は全米の2,461社（2023年8月末時点）を投資対象としており、米国株式市場の時価総額の約99%をカバーしております。

「eMAXIS Slim 全米株式」は、米国の株式市場（MSCI USA インベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算 ベース））の値動きに連動する投資成果をめざし、

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数は、米国株式市場の時価総額の99%をカバーするように設計された、時価総額加重型の株価指数。

S&P500指数は大型株中心に構成されておりますが、MSCI USA インベスタブル・マーケット指数は大型株だけでなく、中小型株をカバーしております。

購入時手数料ゼロのノーロードで、信託報酬率は年率0.09372%と業界最低水準。

2024年1月にスタートする新しいNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠」の対象になる予定のようです。

「eMAXIS Slim 全米株式」運用成績

「eMAXIS Slim 全米株式」の運用成績はどのような感じでしょうか。

9月15日に設定されましたばかりですのでまだ実績はありませんが、ベンチマークとしているMSCI USA インベスタブル・マーケット指数はおよそ29年で約15倍になっているようです。

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数のリターンは以下で掲載しておりますので、そちらで確認してください。

「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」にするか「eMAXIS Slim 全米株式」にするべきか

「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」か「eMAXIS Slim 全米株式」のどちらが良いのでしょうか。

お伝えしました通り「eMAXIS Slim 全米株式」の運用は始まったばかりですから、詳細の比較はできません。

しかしながら、それぞれベンチマークの指数で比べるとほぼリターンは変わりませんから、どちらでも良いと思いますよ。

2023年8月末時点のデータでそれぞれの配当込みのリターンを見てみると、ほぼリターンは変わりません。ただ、シャープレシオで比べると、「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」の方が良いですね。

MSCI US Investable Market 2500 Index

S&P 500 Total Return

まとめ

  • 「eMAXIS Slim 全米株式」は米国株式市場の時価総額の約99%をカバーしている（2023年8月末時点）
  • 「eMAXIS Slim 全米株式」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」のリターンはほぼ変わらない

米国株で行くか全世界株にするべきかの記事でも述べましたが、

米国株で行くか全世界株にするべきか

2023 年（第 2 四半期時点）の世界株式市場において、米国は世界の株式時価総額の42.5％を占めておりますので、

「eMAXIS Slim 全米株式」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」どちらでも良いので、5割くらいはポートフォリオに組み入れておきましょう。

ポートフォリオをどう構築して行ってたら良いかの相談は、こちらからご相談ください。

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

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