次世代AI株式戦略ファンド　～SBI岡三アセットマネジメント

世界各国のAI関連企業から、プロが勝ち組を厳選して投資するアクティブファンドです。インデックスという平均点を超え、期待値を超えるハイレベルな成果を追求する仕組みになっています。

具体的な運用方針や、どのような銘柄が組み入れられているのかを分かりやすく解説しますので、一緒に学んでいきましょう。

そうですね。次世代AI株式戦略ファンドは、特定の指数に連動するインデックスファンドではありません。「次世代AI」というテーマに基づいて銘柄を選別する、完全にアクティブ運用のファンドです。

そのため、市場平均と同じ動きをするというよりは、運用次第で上にも下にもブレやすい特徴があります。

そうですね。エヌビディアやブロードコム、ARMなどを個別で調べて売買タイミングを考えるのは、正直かなり大変です。

このファンドなら、次世代AIというテーマに沿って銘柄選別まで任せられるので、手間をかけずにAI関連株へまとめて投資できる点がメリットだと思います。

そうですね。エヌビディア（7.3％）を筆頭に、ブロードコム、パランティア、ARMといった、AIを「使う側」ではなく「支える側」の企業が多い構成です。

アプリやサービスが流行る前に、その土台となる計算能力やインフラを提供する企業を押さえにいく、かなりストレートなAI投資と言えますね。

そこがこのファンドで一番誤解されやすいポイントです。表面的には「ファンド本体の信託報酬」だけが目立ちますが、実際には投資先ファンドの信託報酬も二重でかかる構造なんです。

結果として、投資家が実際に負担している総コストは年率1.826％（税込1.66％程度）。
インデックスファンドと比べると、明らかに高コストな部類ですね。

おっしゃる通りです。このファンドは「低コストで市場平均を取る商品」ではありません。

・次世代AIというテーマ
・銘柄選別を行うアクティブ運用
・ファンド・オブ・ファンズ構造

これらを理解したうえで、「高いコストを払ってでも超過リターンを狙う」と割り切れる投資家向けの商品です。

確かにおっしゃる通り、コスト面だけを「オルカン」の0.05775%と比較すれば、本ファンドは非常に割高に見えますね。

しかし、表にある他のアクティブファンド、例えば「インベスコ（1.903%）」や「キャピタル（1.694%）」と比較してみてください。これらグローバルな実力派ファンドの中では、本ファンドのコストは相対的に低く抑えられていることがわかります。

それは投資の目的によりますね。本ファンドは「値上がり益追求型」です。利益を分配金として出さずに運用に回しているため、AI市場の成長を基準価額の上昇として取り込みたい方に適しています。

一方で、毎月のキャッシュフローを重視するならインベスコのようなタイプが候補になります。ご自身のポートフォリオにおいて「成長」を狙うのか「分配」を狙うのか、表の数値をよく比較検討した上で判断しましょう。

その通りです。特定のテーマに資産を集中させるからこそ、ポートフォリオ全体のリスク管理が重要になります。

我々のようなIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談していただくことで、こうしたアクティブファンドを活用した「正しい投資先と資産配分」をオーダーメイドで選定することができます。

そうですね。投資に慣れてきたら、外貨での海外投資なども含め、より広い視野で検討していきましょう。理想の資産形成に向けて、いつでも力になりますよ。

次世代AI株式戦略ファンドが示すように、世界にはAI革命という巨大な成長テーマを捉え、インデックスを上回る成果を狙えるアクティブファンドが存在します。

偏差値50のインデックス投資で満足することなく、プロが厳選した次世代AI関連企業への集中投資で、その次の偏差値60の投資を目指していきましょう。

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