こんにちは、K2 College河合です。
本日は『キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・ アメリカ ICA』を解説します。数多くある米株ファンドなので、他のファンドと比べて良い数字となっているかどうかですね。
ICAというのはなんでしょうか？
一通り資料見ましたが、その解説が見つかりませんでした、、。Investment Company of Americaの略でしょうか。
- 動画解説
- ベンチマークに全然負けている
- 投資先の特徴なし
動画解説
ベンチマークに全然負けている
2018年の設定来、コロナ禍（2020~21年）、利上げ調整局面（2022年）含め、順調に上がっています。
ただそれは米株全体が上がっていたからであり、S&P500指数と比べると、全然負けているのがわかります。
ベンチマーク（インデックス）に投資していた方が良かったということですね。
はい、アクティブファンドの8割がインデックスに負けているのですが、その一つです。
投資先の特徴なし
米株意外にも少しだけ投資しているようですね。
業種別ではハイテクが18.7%と少なめです。その他業種とはなんでしょうか？一番比重が大きいのに詳しい記載がありません。
上位10銘柄をみる限り、ハイテク以外は結構古い銘柄を持っているようですね。
このファンドの特徴というか魅力が全然わかりません。
すみません、私もわからないんです。。全然インデックスに投資した方がいいと思います。
まとめ
- 全く魅力がないファンド
- 1400億円も残高あるけれど、すぐに乗り換えよう
ここまで特徴がないファンドも珍しいですね。
今年（2022年）はまだまだ金利が上がります。つまりまだまだ株は調整局面ですが、円安が進行します。外貨にはしておいた方がいいですが、株への投資は難しいので、絶対収益であるヘッジファンド、オルタナティブへ投資しておきましょう（オフショア投資）。
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著者プロフィール
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＜経歴＞
青山学院大学国際政治経済学部国際経営学科ファイナンスコース卒業
中国天津南開大学漢語語言学院留学
野村證券にて4年半勤務、2008年リーマン・ショックの前日に退社
プライベートバンクを経て、2009年K2 Investment設立
2014年ボストン留学、2018年Paris留学
現在、K2 Holdings会長
＜趣味＞
ダイビング、クルージング、自然
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