オフショアファンド  

新しい元本確保型ファンドに再投資してリターンを底上げする

こんにちは。K2 College大崎です。

昨日、河合のメルマガでも紹介しましたが、新しい元本確保型ファンドの募集が開始しました。

  • 新しい元本確保型ファンドが募集開始
  • 元本確保型ファンドで運用中の方も、再投資した方が良い理由
  • ブロンズ会員（無料）はメリットたくさん

新しい元本確保型ファンドが募集開始

概要はこちらに記載してありますが、

最新の運用報告書など詳しい資料は、ブロンズ会員（無料）へ入力いただいた後にお送りします。

なお、ブロンズ会員になられた方は、メールや電話で投資や保険についてアドバイザーに無料で相談いただけます。

今回の元本確保型ファンドの主なポイントとしては、以下のとおりです。

元本95%保証（満期時）

参加率145%

満期時に元本の95%が保証されますので金融危機などで株価が暴落していても安心なのと、参加率が145%もありますので投資先のヘッジファンドのリターンに期待しちゃいますね。

元本確保型ファンドで運用中の方も、再投資した方が良い理由

3年前に元本確保型ファンドへ投資された方から相談がありました。
このタイミングで売却して、新しい元本確保型ファンドへ投資しようか悩んでいるとのこと。

なお、現在は約15%のリターンが出ており、USD23,000の基準価額となっております。

わたくしが示したのは以下のとおり

・運用中の「元本確保型ファンド」は、満期時100%保証、参加率100%
・新しい「元本確保型ファンド」は、満期時95%保証、参加率は145%

・運用中のファンドだと満期時に保証されるのはUSD20,000
・売却して新しい「元本確保ファンド」に投資すれば、満期時にUSD21,850が保証される
（元本USD23,000の95%）

・投資先ヘッジファンドの基準価額が年初来で下がっているので、新しい「元本確保ファンド」に投資すれば安く仕込める

どちらが良いかわかりますよね。

これを100%保証と95%保証だけを比べて、100%保証の方が良いと考える投資家は少なくないです。

ブロンズ会員（無料）はメリットたくさん

気付きが得られれば、別の選択をすることができますよね

弊社のクライアントには、よく連絡して来られる方が少なくないです。
やり取りをしていく中で投資判断含めて経験値が上がっていきますから、決断も早くなり、機会損失を招くことも減っていきますね。

投資をするのは自分です。

ただ、われわれアドバイザーとやり取りすることで、新しい気付きを得ることもあるでしょうし、頭の中を整理することもあるでしょう。

ブロンズ会員は、メールや電話で投資や保険についてアドバイザーに無料で相談いただけます。
また、各種プランの詳しい資料や最新の運用報告書、保険の試算表なども入手いただけます。

ブロンズ会員（無料）登録を希望される方は、こちらから登録ください。

まとめ

  • 新しい元本確保型ファンドの募集開始
  • 新しい元本確保型ファンドに再投資することでリターンが上がる場合がある
  • ブロンズ会員に登録して、マネーリテラシーを高めよう

新しい元本確保型ファンドの資料を希望の方は、こちらから連絡ください。
ご相談、ご質問欄に「元本確保型ファンド資料希望」と入力ください。

著者プロフィール

大崎真嗣
大崎真嗣
投資アドバイザー

愛知大学経済学部卒業
大手旅行会社で10年間、その後、企業の人材育成を支援する会社で約6年間、法人営業として経験を積む。
直近約5年半はキャリアコンサルタントとして、転職希望者の相談や企業の採用に一役を担う。

その傍らで、自らの投資経験を踏まえたファイナンシャルアドバイスを開始。
ファイナンシャルプランナー2級も取得。

自分でしっかり考える投資家をサポートするという経営方針に共感し、自らもかねてから顧客であったK2 Collegeに参画。

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